2021-12-10-时报财富资讯 -（星期五）


【资讯导读】
>OPPO发布折叠机望引爆新机上市小高峰、产业链公司望受益
>全国多地政策支持氢能源发展、万亿市场待开启
>木林森：公司mini LED封装产能在持续爬坡中
>玉马遮阳：11月份发货量创全年新高

【今日头条】
>OPPO发布折叠机望引爆新机上市小高峰、产业链公司望受益
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12月9日，OPPO宣布即将发布旗下第一款折叠屏手机OPPO Find N，宣传视频和渲染图显示，OPPO Find N的外屏比例很宽，同时尺寸也很小。展开后能发现内屏的边缘会有保护设计，整体的尺寸和比例都要比市面上在售的折叠屏手机（左右对折）要更小巧。刘作虎表示，OPPO突破性地解决了折痕、耐用性等折叠屏行业难题。同时，自研了行业目前最好的铰链和屏幕技术，这一切都希望能推动折叠屏手机真正从尝鲜到常用。
近期折叠屏手机市场产业动向不断，除OPPO外，华为等手机大厂新款折叠屏手机也将接踵而至，新机将再迎上市小高峰。据数码博主微博爆料，小米MIX FOLD2、华为Mate V翻盖折叠屏及荣耀MagicX等多款新折叠机即将陆续登场。其中，华为Mate V有望于年内发布。而折叠屏手机龙头三星的最新动向也值得关注，韩媒日前报道，三星将停更Note系列，将拿出更多成本空间来拥抱折叠屏手机。新机的陆续推出后，折叠屏手机的价格也在下降，小米MIX FOLD及三星Z Flip3已下调至7000档，已处于部分高端机价格区间。
随着技术的逐步成熟，手机大厂新款折叠机密集推出，叠加价格的陆续下行推动，折叠屏手机渗透率望迎来加速提升。根据Counterpoint预计，2020年全球折叠屏手机出货量达到了280万部。2021年折叠屏手机市场将比2020年增长2倍以上，到2022年将实现急剧增长。
宜安科技（300328）公司生产的液态金属铰链结构件已为客户批量供货，目前已经与五家客户开展合作。
春兴精工（002547）公司旗下深圳凯茂专注于2D/2.5D/3D玻璃前后盖板的生产、加工，曲面玻璃、超薄玻璃的研发生产及折叠屏玻璃的研发生产，客户包括国内主流手机品牌厂商。

【投资聚焦】
>全国多地政策支持氢能源发展、万亿市场待开启
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据媒体报道，《中共四川省委关于以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展的决定》近日印发，其中提出，统筹推进氢能安全生产和“制储输用”全链条发展，开展氢能运营试点示范，丰富应用场景，建设全国重要的氢能产业基地。推进氢能装备发展，建设自贡氢能装备制造先行区。开展光热储能和氢储能等示范应用。稳步发展氢燃料电池产业，发展氢燃料汽车，构建成渝“氢走廊”。
业内认为，在国家“双碳”战略目标下，氢能作为清洁的低碳能源受到国家和地方的多项政策的支持，氢能产业正步入发展快车道。国家和地方产业规划持续出台，示范城市落地带动区域示范提速，京津冀、上海、广东成为国内三大氢燃料电池汽车示范城市群。中国氢能联盟预计，到2030年中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5%，到2050年占比至少达到10%，产业链年产值约12万亿元，氢能产业发展空间巨大。
厚普股份（300471）在加氢站领域已形成了从设计到关键部件研发、生产，成套设备集成、加氢站安装调试和技术服务支持等覆盖整个产业链的综合能力。
中泰股份（300435）积极布局氢能源，在氢能的制取-储运-加氢液化等环节均有储备，有望充分受益于氢能源市场化的大规模推进。

【独家参考】
>木林森：公司mini LED封装产能在持续爬坡中
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木林森（002745）公司在互动平台表示，公司业务覆盖LED封装、照明品牌业务、LED应用产品与创新业务，提供多元化的产品种类与品牌服务。植物照明、空气净化和Mini LED是公司重点开拓的新业务。公司在MiniLED背光技术上布局了POB、COB、COG三大技术路线，随着扩产项目推进，公司mini LED封装产能在持续爬坡中。公司部分设备可以用于mini LED或microLED相关产品的生产。公司未来将依据发展规划，稳步推进miniLED或microLED相关设备的研发与销售。公司与中国农业科学院都市农业研究所签署了《项目合作协议》，针对LED植物照明系列解决方案、牧草养殖系列解决方案进行共同研究。此外，公司推出的UVC深紫外物表消杀系列产品经过江苏省疾控中心（CDC） P3实验室针对冠状病毒灭活实验检测，对冠状病毒SARS-CoV-2的秒级灭活率达99.994%。

>玉马遮阳：11月份发货量创全年新高
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玉马遮阳（300993）近日接受投资者调研时表示，从去年第四季至今，公司产能已达饱和。因市场需求持续旺盛，公司在手订单充足，11月份公司发货量创全年新高。公司募投项目包括高分子复合遮阳材料扩产项目和遮阳用布生产线技术升级改造项目，募投项目产能2021年预计释放20%-30%；2022年预计释放30%-40%；2023年预计释放40%-50%。原材料涨价背景下，2021年公司共提价2次，第一次在3月份；第二次国内业务是在10月份完成，国际业务目前已基本完成，提价的传导过程非常顺畅。根据中国遮阳协会的数据统计，目前中国功能性遮阳产品的渗透率还不足5%，随着节能环保概念的提升，绿色建材的推广应用，功能性遮阳产品的市场占有率将会大幅提升。随着公司规模的快速扩张，公司的行业龙头地位将更加凸显。

【财经要闻】
>中国人民银行决定上调金融机构外汇存款准备金率。
>“十四五”期间我国将建立基本养老服务清单制度。
>中国11月M2货币供应量同比增长8.5%，预期为8.7%。
>中国11月新增人民币贷款1.27万亿，同比少增1605亿元。
>首个国产新冠特效药在假病毒试验中对奥密克戎有效。
>证监会申兵：对企业境外上市持开放态度。
>豆瓣等106款App被工信部下架。

【公告淘金】
龙佰集团（002601）与比克电池签订战略协议，将在产业协同等领域深度捆绑发展。
澜起科技（688008）拟与英特尔公司签署相关采购协议。
光威复材（300699）全资子公司签订11.06亿元订货合同，占公司最近一个会计年度营业收入的52.28%。
中伟股份（300919）拟100亿元投建磷酸铁锂产业园一体化建设项目。
水晶光电（002273）拟设全资子公司，打造光学冷加工领域先进制造能力。
力量钻石（301071）预计2021年实现净利润2.32亿元-2.45亿元，同比增长217.14%-234.95%。
锐科激光（300747）拟50亿元投资激光器智能制造基地项目。

【热点数据】
>北向资金净买入创历史次高
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周四，北向资金全天大幅净买入216.56亿元，净买入额创历史次高，距今年5月25日创下的历史最大净买入额仅差不足1亿元，也是陆股通开通以来净买入额第四次突破200亿元。今年以来，外资加速配置A股，截至12月9日，北向资金年内累计净买入A股已近4000亿元，接近去年全年净买入额的两倍，其中净买入天数达140天，占比超六成，有9天单日净买入额超百亿。
白酒股继续获北向资金关注，五 粮 液（000858）净买入11.8亿元，连续3日净买入，累计净买入17.27亿元，贵州茅台（600519）净买入9.64亿元，连续5日净买入，累计净买入34.92亿元，泸州老窖（000568）净买入逾2亿元，山西汾酒（600809）净买入0.66亿元。大金融板块亦集体获加仓，招商银行（600036）、中国平安（601318）、中信证券（600030）分别净买入7.05亿元、6.31亿元、2.88亿元，东方财富（300059）净买入7.36亿元，已连续4日净买入。

【龙虎榜看台】
>资金流入厨卫电器、教育等板块
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周四，沪深两市放量上涨。截止收盘，沪指涨0.98%报3673.04点，深成指涨1.23%报15147.87点，创业板指涨1.01%报3459.32点。两市共计成交12640亿元，较上个交易日增加1625亿元。盘面上，厨卫电器、教育、Mini LED、家用轻工等板块涨幅居前，钠离子电池、有机硅、草甘膦、特高压等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：鹏鼎控股（002938）获4机构买入，买入净额为1.09亿元；锋尚文化（300860）获3机构买入，买入净额为8540.58万元；思进智能（003025）获3机构买入，买入净额为6769.68万元；启明信息（002232）获1机构买入，买入净额为5122.01万元；纳尔股份（002825）获2机构买入，买入净额为5008.64万元。

【新股申购】
雅艺科技：申购代码301113，发行价格31.18元/股，发行市盈率26.68倍。可比公司：公牛集团（603195）。
亨迪药业：申购代码301211，发行价格25.80元/股，发行市盈率36.84倍。可比公司：天宇股份（300702）。
南网科技：申购代码787248，发行价格12.24元/股，发行市盈率79.38倍。可比公司：西昌电力（600505）。
升21发债：申购代码754305，评级AA-，转股价值106.58。


2021-12-10上证早知道（星期五）


【今日导读】
>伊利股份定增获机构追捧、消费品提价趋势受关注
>力量钻石大幅预增、机构看好培育钻石渗透率提升
>光威复材签订订货合同、锐科激光投资激光器项目
>新纶新材将向蜂巢能源供货、三机构买入锋尚文化

【上证聚焦】
○伊利股份定增获机构追捧、消费品提价趋势受关注
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伊利股份（600887）最新披露定增结果，本次发行价格为37.89元/股，募资总额120.47亿元，其中，巴克莱银行获配14.88亿元，高盛获配14.14亿元，高瓴旗下礼仁投资获配7亿元，高毅获配4亿元。
A股消费板块近期显著走强，同时有多家食品上市公司发布产品提价公告。中泰证券范劲松表示，本轮大众消费品提价潮于9月份开始，明年有望实现提价后利润弹性的兑现。综合对提价传导和利润释放的分析，预计啤酒和休闲食品在后续的利润释放阶段有望表现更佳。
青岛啤酒（600600）精简品牌至“青岛+崂山”两大品牌，产品覆盖各个价格带；
洽洽食品（002557）是国内休闲食品龙头，于10月宣布国葵涨价8%-18%。

【上证精选】
○9日，北向资金净买入216.56亿元，创历史第二大单日净买入额。五粮液、用友网络、贵州茅台分别获净买入11.8亿元、10.27亿元、9.64亿元。
○11月社会融资规模增量为2.61万亿元，比上年同期多4786亿元。其中企业债券净融资同比多3264亿元，政府债券净融资同比多4158亿元。
○11月CPI同比上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.8个百分点。鲜菜、鸡蛋、淡水鱼和食用植物油等食品价格同比涨幅均超9%。
○人民银行行长易纲就气候议题作主旨发言，表示中央银行可以通过动员市场资金，为应对气候变化发挥积极作用。
○欧洲碳排放配额期货上涨1%，逼近每吨90欧元，12月以来累计上涨超19%。分析人士认为，这将调控发电端成本，凸显新能源发电的成本优势。

【产业情报】
○力量钻石大幅预增、机构看好培育钻石渗透率提升
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力量钻石（301071）最新公告，预计今年全年净利润2.315亿至2.445亿元，同比增长217.14%至234.95%，因受益于培育钻石产品销售占比增长较大，效益明显提升。公司前三季度净利润为1.611亿元，以此测算，公司第四季度业绩有望创出单季新高。
华金证券王冯认为，培育钻石与天然钻石的晶体结构、物理、化学、光学性质完全相同，在相同品质下具备价格优势，还能通过异形钻和彩钻为消费者提供定制化产品。考虑到上游技术进步契机已至，下游多方入局培养消费者认知，培育钻石的2020-2025年复合增长率有望超过15%。
中兵红箭（000519）的工业金刚石市占率稳居世界首位，年产12万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目今年已投产；
黄河旋风（600172）2020年培育钻石产品收入占比约30%；
国机精工（002046）的六面顶压机设备产能供不应求，主要客户为力量钻石。

【公告解读】
○光威复材签订碳纤维订货合同
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光威复材（300699）全资子公司威海拓展与客户A签订了三个订货合同，标的为某型号碳纤维及织物，合同总额11.06亿元，占公司2021年度营业收入的52.28%。

○锐科激光拟投资激光器智能制造基地项目
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锐科激光（300747）拟与黄石经济技术开发区管委会铁山区人民政府签署项目投资协议书，投资“激光器智能制造基地项目”，项目总投资额50亿元。

○新纶新材与蜂巢能源签订战略协议
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新纶新材（002341）子公司新纶新能源与蜂巢能源签订战略协议，在合作期内，2022-2023年蜂巢能源向新纶新能源采购软包电池用铝塑膜产品，预计总采购量为2000万平米。

○龙佰集团与比克电池签订战略协议
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龙佰集团（002601）与比克电池签署战略合作框架协议，比克电池于2022年至2024年向公司采购锂电正负极材料，两种材料的年采购数量均不低于5000吨、8000吨、10000吨。

○中伟股份、川发龙蟒拟投建磷酸铁锂项目
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中伟股份（300919）拟在开阳县建设年产20万吨磷酸铁及磷酸铁锂材料生产线一体化项目，同时在化工园区范围内配套建设磷矿制磷酸或黄磷、磷酸一铵，另配套矿区及磷矿开采，以匹配20万吨磷酸铁锂产品需求，项目总投资约100亿元。
川发龙蟒（002312）拟在攀枝花钒钛开发区建设20万吨/年新材料项目，包括建设年产磷酸铁锂20万吨、磷酸铁20万吨、硫酸30万吨生产线。计划用地800亩，项目投资强度不低于400万元/亩。

○正业科技将获控股股东增持
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正业科技（300410）控股股东合盛投资计划在未来6个月内增持公司股份，不低于总股本的0.4%，不高于0.8%。

○闽东电力拟开发集中式光伏发电项目
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闽东电力（000993）与寿宁县政府签署新能源产业发展合作框架协议，后者同意公司在其管辖区域内开展集中式光伏发电项目开发，并将资源配置给公司，协调支持公司开展上述项目的各项前期工作。

【资金观潮】
○三机构买入锋尚文化
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9日，锋尚文化（300860）获得3家机构席位合计买入8541万元，占成交额的14.07%。安信证券认为，目前公司业务恢复情况良好，在手订单充足，预计第四季度开始业绩将加速释放。作为文化创意领域的龙头，公司通过股权激励绑定人才，也彰显了长期发展信心。

【交易闹铃】
○三只新股及一只可转债10日申购
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亨迪药业代码301211，发行价25.8元，市盈率36.84倍，申购上限1.7万股，主营原料药及制剂产品。
雅艺科技代码301113，发行价31.18元，市盈率26.68倍，申购上限1.75万股，主营户外火盆、气炉等。
南网科技代码787248，发行价12.24元，市盈率79.38倍，申购上限1.4万股，主营电力能源系统综合服务。
升21转债申购代码为754305，其正股旭升股份的最新股价高于转股价。


2021-12-10中证快报（星期五）


【今日导读】
○养老服务体系政策制定中、引导老龄产业集群发展
○五省市签合作协议、共推长江上游航运高质量发展
○微软发布新型DNA存储方式、写入速度可提高千倍
○容百科技收购凤谷节能股权、涉锂电正极材料装备

【中证头条】
基本养老服务体系政策制定中、引导老龄产业集群发展
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12月9日，国新办举行《关于加强新时代老龄工作的意见》发布会。民政部养老服务司负责人李邦华对此表示，按照中央的相关部署，民政部正在会同相关部门研究制定健全基本养老服务体系政策文件，目前文件正在制定的过程中。国家发展改革委社会发展司负责人郝福庆表示，将会同有关部门积极作为，研究编制相关专项规划，就养老服务体系、健康支撑体系、老年用品产业、科技化智能化升级等领域加强系统谋划；加大老年产品的研发制造，积极开发适合老年人使用的智能化产品，引导老龄产业集群发展。住房和城乡建设部建筑节能与科技司副司长汪科表示，将结合城市更新、城镇老旧小区改造等工作，大力推进老年宜居环境建设，加快构建老年友好型社会。
点评：目前我国人口老龄化趋势逐年显现，国家频频发布政策促进我国养老产业的发展。在业内人士看来，中国将进入以长寿为主导的老龄化阶段，养老已经成为一个潜力巨大的朝阳行业。中国老龄科学研究中心对于养老产业的需求也进行过一项测算，中国老龄产业产值将在2050年突破100万亿元，届时将占GDP三分之一以上，与养老相关的产业发展空间巨大。
珠江股份（600684）旗下珠江实业健康管理有限公司提供健康、养老配套服务，积极探索医疗与物业融合相嵌式的大健康管理模式。
宜华健康（000150）收购亲和源58.33%股权，后者已开业和在建的养老社区已达15个。

【中证聚焦】
五省市签署合作协议、共推长江上游航运高质量发展
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重庆、四川、贵州、云南、陕西五省市9日签署《关于共同推进长江上游地区航运高质量发展战略合作协议》，共同打造长江航运高质量发展示范区、长江航运绿色发展样板区、长江航运协同发展先行区。根据协议，五省市明确了“5个省市港航机构”+“N个重点水运发展市（区、县）”+“N个重点港航企业”的合作主体，将在航运数据共享平台、水上应急救援协作联动、乌江通航船闸联合调度、航运政策标准研究等方面开展重点合作，并建立起发展规划协同、重点工作会商、政策标准研究、年度轮值牵头、互访学习交流、重要成果通报等6项工作机制。
点评：近年来长江干线港口货物吞吐量呈现逆势增长态势。2019年，长江干线货物通过量达29.3亿吨，同比增长8.9%，其中三峡枢纽通过量1.48亿吨，均刷新历史纪录。2020年长江干线货物通过量30.6亿吨，同比增幅超过4.4%，再创历史新高。
A股相关概念股主要有长航凤凰（000520）、南京港（002040）等。

【要闻精选】
○央行：11月份人民币贷款增加1.27万亿元，同比少增1605亿元；11月末广义货币（M2）余额235.6万亿元，同比增长8.5%；11月社会融资规模增量为2.61万亿元，比上年同期多4786亿元；11月末社会融资规模存量为311.9万亿元，同比增10.1%。
○国家统计局：11月CPI同比增长2.3%，11月PPI同比增长12.9%。
○据多位地方财政人士消息，近期监管部门下发通知，要求地方统计上报2022年地方政府再融资债券需求。
○商务部：预计今年中国实际使用外资将突破万亿元大关。
○据了解，临近年底，私募发行市场有所升温，目前有不少知名私募机构都在密集发行新产品。
○教育部启动实施“宏志助航计划”，开展高校毕业生就业能力培训。

【产经透视】
微软发布新型DNA存储方式、写入速度可提高1000倍
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据报道，近日，微软研究院研究出新的分子控制器，使DNA存储写入速度提高1000倍。团队的科学家们表示，该方法通过增加DNA存储写入的吞吐量，能够大大降低编写合成DNA代码的成本，意义重大，可能有助于在未来实现商业化的DNA存储。
点评：近几年来，DNA存储快速发展。一方面，DNA存储为迎接即将到来的全球数据指数级增长的挑战带来了希望。另一方面，DNA存储可以比传统的计算机存储具有更低的碳足迹，使其成为迄今为止更优越且更环保的选择。
A股相关概念股主要有中新药业（600329）、达安基因（002030）等。

【公司动向】
容百科技拟收购凤谷节能70%股权、涉足锂电正极材料装备领域
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容百科技（688005）12月9日晚间公告，公司拟投资4170万元收购江苏凤谷节能科技有限公司70%的股权。凤谷节能拥有陶瓷回转窑的核心技术，成功研制出国内首创、国际领先的首台（套）大型陶瓷回转窑并率先实现量产。陶瓷回转窑主要应用于电池材料烧结，具有高效、降低异物率、无污染、节能等优势。此次收购是公司在锂电正极材料装备领域进行并购整合的第一步。收购完成后，双方将共同推动陶瓷回转窑产品的大规模应用。

中伟股份（300919）拟100亿元投建磷酸铁锂产业园一体化建设项目。
兴发集团（600141）与华友钴业签合资合同，投建30万吨/年磷酸铁项目。
川发龙蟒（002312）拟攀枝花投建20万吨/年新材料项目，具体包括：建设年产磷酸铁锂20万吨、磷酸铁20万吨、硫酸30万吨生产线。
锐科激光（300747）拟50亿元投资激光器智能制造基地项目。
集智股份（300553）航发基金拟受让5.61%股份，成为公司重要战略股东。
龙佰集团（002601）与比克电池签战略合作框架协议，后者向公司采购锂电正负极材料。
光威复材（300699）全资子公司签订11.06亿元订货合同。
力量钻石（301071）2021年净利同比预增217.14%-234.95%。
中航光电（002179）在互动平台表示，公司在集中式储能和分布式储能领域均已开发相关产品，并已有相关业务。未来将持续聚焦行业龙头，紧抓行业发展机遇，进一步谋划开发包括液冷等系列的产品。

【资金观潮】
○北向资金今日大幅净买入216.56亿元。五粮液、用友网络、贵州茅台分别获净买入11.8亿元、10.27亿元、9.64亿元。山西汾酒净卖出额居首，金额为0.66亿元。
○乾照光电（300102）今日涨停。龙虎榜数据显示，前五大买入席位净买入1.33亿元。第一大买入席位中国国际金融股份有限公司上海分公司买入7356.02万元，同时卖出1641.76万元。一机构专用席位买入3225.98万元，一机构专用卖出1220.94万元。

【新股申购】
○雅艺科技：申购代码301113，顶格申购需配市值17.50万元，申购上限1.75万股，申购价格31.18元，公司主营户外火盆、气炉等户外休闲家具。
○亨迪药业：申购代码301211，顶格申购需配市值17.00万元，申购上限1.70万股，申购价格25.80元，公司主营化学原料药及制剂产品。
○南网科技：申购代码787248，顶格申购需配市值14.00万元，申购上限1.40万股，申购价格12.24元，公司主营储能系统技术服务、智能配用电设备等。