2021-12-06-中证投资参考 -（星期一）


【今日导读】
＞将有重磅发布、2021世界智能制造大会开幕在即
＞政策暖风频吹、地产行业龙头有望迎来估值修复
＞全球最大、华为光储直柔近零碳园区项目将投用
＞全国首个智慧高速地方标准发布、产业发展提速

【中证视点】
将有“重磅发布”、2021世界智能制造大会开幕在即
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经国务院批准，2021世界智能制造大会将于12月8日至10日在江苏南京举办。据悉，大会开闭幕式将有“重磅发布”，涉及2个国际、国内权威专业组织成立仪式、2项历届品牌发布、1个服务平台发布和1场颁奖仪式。2021年世界智能制造十大科技进展、中国智能制造十大科技进展和智能制造标杆企业以及国家智能制造公共服务网络也将重磅发布。
江苏历年来被评为我国制造业第一大省，南京和苏州是江苏两大中心城市，也是中国重要制造强市，持续看好苏州、南京的先进制造业发展。
1）近年来，南京先后出台《南京市数字经济发展三年行动计划》《南京市加快工业互联网创新发展三年行动计划》等政策文件，大力营造良好生态和政策环境，不断推动制造业数字化转型，激发智能制造领域企业创业热情。仅今年前三季度，全市共计646家企业开展数字化、网络化、智能化转型。可关注本地智能制造公司：
科远智慧（002380）作为工信部智能制造系统解决方案供应商，基于公司强大的工业自动化系统和工业软件产品平台，致力于IT和OT的无缝融合，为工业企业提供智能制造整体解决方案；
埃斯顿（002747）始终专注于高端智能机械装备及其核心控制和功能部件研发、生产和销售，是目前中国运动控制领域极具影响力企业及具有高度自主核心技术和核心部件的国产工业机器人领军企业。
2）在“新年第一会”上，苏州发布了数字经济和数字化发展三年行动计划，出台了推进制造业智能化改造和数字化转型工作方案、若干措施等一系列政策文件，目标是用3年时间完成全市1.2万家规上工业企业智能化改造和数字化转型全覆盖。目前，全市已有6000多家工业企业推进实施了8000多个“智改数转”项目，获评江苏省工业互联网发展示范平台23个，已建成上线工业互联网标识解析二级节点13个，标识解析量31.6亿次，工业互联网规上应用企业近5000家。
胜利精密（002426）在智能制造板块拥有专利数量超600项。在为行业龙头客户提供定制化的智能制造解决方案的同时，生产研发出的一系列具有自主知识产权的高新技术产品，获得了省市级、工信部颁发的多项荣誉；
迈为股份（300751）主营业务为智能制造装备的设计、研发、生产与销售，产品包括太阳能电池丝网印刷设备、异质结太阳能电池片生产设备、OLED激光切割设备等高端制造装备。

【热点聚焦】
政策暖风频吹、地产行业龙头有望受关注
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日前，银保监会新闻发言人在答记者问中指出，将认真贯彻国家有关政策，在落实房地产金融审慎管理的前提下，指导银行保险机构做好对房地产和建筑业的金融服务。现阶段，要根据各地不同情况，重点满足首套房、改善性住房按揭需求，合理发放房地产开发贷款、并购贷款，加大保障性租赁住房支持力度，促进房地产行业和市场平稳健康发展。对于市场关注的恒大问题，央行表示短期个别房企出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能。近期，境内房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态，一些中资房企开始回购境外债券，部分投资人也开始买入中资房企美元债券。个人按揭贷款边际改善明显，上海、成都、南京等多城放贷周期大幅缩短，例如上海放款周期由此前的4个月以上缩短至2个月。与此同时，广州、深圳、苏州等多城下调房贷利率，例如深圳首套房贷利率从5.4%跌至5.1%，二套房贷利率从5.6%跌至5.25%。
综合来看，受益于地产调控政策的边际放松，当前销售和房价加速下行的态势有望得到遏制。房地产市场的有效改善和估值修复，会率先在稳健企业上得到体现，建议关注金地集团（600383）、保利发展（600048）等。

【行业动态】
全球最大、华为“光储直柔”项目即将投用
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近日，华为公司高级副总裁、华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙在华为科技信任峰会上表示，华为正在建设华为数字能源安托山基地，将打造成为全球最大的“光储直柔”近零碳园区之一，预计将在2022年投入使用。
目前，华为数字能源的深圳安托山基地正在建设中，预计明年投入使用。建成后，其将是全球最大的“光储直柔”近零碳园区，每年可产出150万度光伏绿电，年耗电量从1400多万度降至700万度，年省电达50%，降低碳排放超60%。光储直柔是发展零碳能源的重要技术，是指在建筑领域应用太阳能光伏、储能、直流配电和柔性交互四项技术，相关华为光伏发电与建筑一体化应用公司有望受益。
双杰电气（300444）华为数字能源合作伙伴，公司在合肥正在积极推进“光储充”多功能综合一体站建设，推进一批风光储一体化、光储充换一体化、光储一体化+BIPV，以及储能电站项目建设，大力推动储能商业化应用；
宏微科技（688711）在互动平台表示，公司现已成为华为技术光伏逆变器的的供应商之一，公司将积极推进与光伏客户的合作。

全国首个智慧高速地方标准发布、产业发展提速
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近日，川渝两地智慧高速地方标准经两地市场监督管理局批准后正式发布。该标准明确了智慧高速公路建设总体技术要求、智慧化分级、路侧设施设置规范和车路协同系统数据交换四方面内容，规范了新建、改扩建智慧高速公路及已运营高速公路智慧化提升的设计、建设工作，该标准预计将于2022年2月起在川渝同步实施。
这不仅是全国首个智慧高速地方标准，同时也是川渝两地在智慧高速建设领域发布的首个统一标准。本次地方标准的成功发布，是蜀道集团积极探索智慧高速建设，创新实践取得的阶段性成果。对加强川渝两地科技创新开放合作，推动川渝两地一体化发展具有里程碑意义。
智慧高速公路可有效提升安全性能和通行效率，将成为今后一段时期高速公路发展的重要方向。目前，重庆、四川、浙江、江苏等地，已将智慧高速公路纳入交通强国试点任务。
高鸿股份（000851）正在参与建设重庆一条智慧高速，建设完成后将成为全球首条实际在运营的C-V2X高速公路，也是智慧高速车路协同的典型应用试点，可在全国高速推广实施；
浙江交科（002061）本项目为浙江省“四大”建设、打造交通强国示范区、支撑大湾区创新发展、推进交通运输行业智慧化数字化发展的标志性工程，是浙江省智慧高速示范项目；
设研院（300732）交通工程院承担的机西智慧高速公路入选新一代国家交通控制网和智慧公路试点，为全国智慧高速建设提供了河南经验；在省外市场，重庆、新疆、四川实现了高速公路项目零的突破，在甘肃中标多个干线公路的前期项目任务。

【产业观察】
价格再次上涨、同仁堂安宫牛黄丸提价一成
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近日，北京同仁堂下发价格调整通知，安宫牛黄丸（3g*1丸/盒）的销售价格将从780元提至860元，价格涨幅约为10%，该价格已经于12月1日开始执行。这是近20年来同仁堂第三次公开调整安宫牛黄丸的售价。2012年同仁堂所生产的安宫牛黄丸售价急涨60%，从350元涨至560元。2019年12月同仁堂安宫牛黄外再次传出提价消息，从560元涨至780元，涨价幅度约为40%。
同仁堂方面表示：“调价主要是考虑到安宫牛黄丸的原材料价格上涨。”目前京东大药房、阿里健康大药房等线上渠道所销售的同仁堂安宫牛黄丸标价均已调整为860元。需要注意的是，安宫牛黄丸并非同仁堂的独家品种。在国家药监局官网，可查询到120条关于安宫牛黄丸的产品注册信息。
龙头安宫牛黄丸提价涨价，其他生产商或跟进，可供关注广誉远（600771）、九 芝 堂（000989）和片仔癀（600436）等。

五菱新能源汽车连冠销冠、供应链企业将明显受益
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12月2日，五菱发布11月销量战报，该月销售新车19.3万辆，再次位居国产车销量第一名。新能源汽车方面，五菱GSEV合计售出50141辆，其中宏光MINIEV售出45576辆，同比增长22.1%，连续15个月位居中国新能源汽车单个型号车型销量冠军。
自2014年开始，上汽通用五菱就紧跟国家发展新能源汽车的战略方向。结合汽车消费升级和用户年轻化趋势，以新四化战略为核心加快创新步伐，重点发力小型新能源汽车市场，着力打造GS EV全球小型纯电动汽车架构。从2017年E100上市至今，GSEV累计销量突破50万辆，小型新能源汽车销量全球排名第一。随着五菱新能源汽车效率的持续增长，相关供应链公司将明显受益。
相关公司中，双林股份（300100）是五菱宏光mini驱动电机的供应商之一，目前公司新能源电驱动对五菱mini的配套比例近50%，目前公司正积极扩充产能，预计今年底达到产能50万套；川环科技（300547）为五菱宏光MINI EV供货制动助力器真空软管。

【信息追踪】
多地“第三代社保卡”正式发行、制卡商受益
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近期，多地陆续通知第三代社保卡正式发行。11月30日起，福建省本级第三代社会保障卡正式发行；11月29日黑龙江第三代社保卡正式发行，同日，江苏徐州通知第三代社保卡正式发行；11月23日，河北唐山第三代社保卡开始发行。今年以来第三代社保卡全国发放同比增长30%以上，且随着更多省份开始启动，明年发卡量增长会更大。
自2018年第三代社保卡开始在四川、上海、山东等地启动试点工作后，各地陆续开始正式发行第三代社保卡。第三代社保卡已不是一张简单的社保卡，而是一张“民生大卡”，具备“政府服务”、“金融服务”、“便民服务”等多重属性；社保卡作为民生服务生态的载体，将带来巨大的市场空间，主要体现在13亿多持卡人的用户价值上。
德生科技（002908）除上海和成都两个城市的情况比较特殊以外，公司目前第三代社保卡的发卡份额是占市场30%以上；随着全国逐步铺开，以及公司推行的主动发卡模式的迅速落地，公司市场份额会逐步提升，力争50%以上；
易联众（300096）制卡中心已通过第三代社会保障卡检测，已进行了第三代社保卡制发卡设备的市场拓展，为公司个人数据采集和IC卡制发卡业务的持续发展提供了保障，持续落地三代社保卡及电子社保卡制发项目，目前已在山西省、福州市、厦门市、龙岩市和宁德市发放第三代社保卡；
天喻信息（300205）参与了部分地方第三代社保卡项目。


2021-12-06-时报财富资讯 -（星期一）


【资讯导读】
>第二批风光大基地开始申报、风光储产业链景气持续提升
>首届碳中和博鳌论坛即将举办、相关领域公司受关注
>露笑科技：明年6月前公司衬底片年产能将扩大至10万片
>新宁物流：子公司可提供车辆安全管理运营服务及车联网等整体解决方案

【主编视角】
>市场偏强热点快速切换、军工板块刺激因素多
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过去一周，A股分化明显，热点切换迅速。上证指数周一低开创出全周新低3526点后转涨，周五成功站上3600点，创出一个多月新高，全周涨1.22%。创业板指偏弱，周一创出近4个月新高3522点后转跌，周五跌至全周低点3446点，全周涨0.28%。两市日均成交11677亿元，较前周减少143亿元。北上资金净买入151亿元，前周为净买入57亿元。行业板块方面，国防军工、建筑和采掘涨幅居前，休闲服务、医药和纺织服装跌幅居前。
军工板块近期表现强势，中证军工指数连创年内新高。近3个月看，板块仍有多个潜在刺激事件，包括“国产大飞机”中的大型水陆两栖飞机AG600总装下线（今年底）、C919获得适航证正式交付、中俄联合研制CR929远程宽体客机新进展（明年2月普京出席冬奥会访华期间）、军品12月订货会订单超预期等；拉长到明年上半年，刺激事件还包括两会期间公布的国防开支（市场预期较2020年增速有提高）、军工企业改革提速（国企改革三年行动收官年）、国产航母003下水等。从布局思路看，一是可以抓核心标的如航空发动机，二是可以抓特色概念，如航母电磁弹射、战斗机隐身吸波涂料等。

【今日头条】
>第二批风光大基地开始申报、风光储产业链景气持续提升
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近日，国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠，戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，要求各省在12月15日前上报第二批新能源大基地的名单。《通知》要求，单体项目规模不小于100万千瓦；坚持先进高效开发，鼓励采用设备技术先进、发电效率高的风电机组和光伏组件；鼓励建设集中式、共享式储能，最大化发挥储能效益。同时，落实项目业主、用地、环评、并网消纳等条件，已核准（备案）且能够在2022年开工建设，原则上能在2023年内建成并网，部分受外部条件制约的项目应能在2024年建成并网。
目前，第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目规模约1亿千瓦已有序开工，截至10月底，第一批大基地总计已开工约51.68GW。此次第二批大基地项目对于项目的单体规模、储能配套、市场消纳、并网利用率以及并网后利用率都提出了明确要求，不仅反映了政府对于新能源的发展决心和政策连续性，还反映了目前新能源发展重心由“量”到“质”，更加重视对社会电力需求的实际贡献的发展趋势。随着政策的积极推动，风光储网需求共振，产业链景气望持续提升。
锦浪科技（300763）公司专注于组串式逆变器的研发、生产和销售，截至今年3季度，锦浪智慧自持分布式光伏电站168个，装机规模约为152.60MW，所有电站项目运行良好。
中信博（688408）公司是领先的光伏支架系统解决方案提供商，光伏跟踪支架年出货量全球前五。
高澜股份（300499）公司拥有成熟的液冷技术和产品，可应用于风力发电机组的变流器、变压器、发电机、光伏发电逆变器等核心设备的冷却。

【投资聚焦】
>首届碳中和博鳌论坛即将举办、相关公司受关注
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据报道，中国节能协会将于2021年12月8-9日在海南博鳌举办以“碳中和－引领发展之大变局”为主题的首届碳中和博鳌论坛。论坛重点关注顶层设计和低碳发展技术路线；探讨碳中和愿景下企业如何做好战略转型布局，占据产业变革的制高点，增强竞争力；引领科技创新和产业变革，推动能源结构的转型升级，共谋绿色发展，共创低碳生活。论坛将发起中国企业践行碳中和社会责任倡议；征集“零碳”技术解决方案及典型案例，推广碳中和先行示范区经验，发布《中国企业碳中和社会责任研究报告》。
碳中和、碳达峰已升至国家战略高度，“十四五”期间我国将继续坚持环境保护与高质量发展原则，紧抓3060碳方针，加快发展绿色循环经济。日前，工业和信息化部发布《“十四五”工业绿色发展规划》，提出，到2025年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升，为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。《规划》提出，到2025年，碳排放强度持续下降。单位工业增加值二氧化碳排放降低18%。随着政策层面的积极推动，碳中和领域相关赛道迎来长期投资机会。
先河环保（300137）公司研发了基于碳监测、碳核算、碳核查技术的碳排放与碳资产管理系统、区域温室气体源汇分布反演系统，可协助地方政府准确摸清碳排放底数，科学规划碳达峰、碳中和路径。
海南橡胶（601118）公司拥有341万亩胶园，广袤的橡胶园在涵养水源、净化空气、防治水土流失、调节气候、固碳增汇等方面发挥着积极作用，是维护生态系统多样化至关重要的一环。

【独家参考】
>露笑科技：明年6月前公司衬底片年产能将扩大至10万片
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露笑科技（002617）接受机构调研时表示，公司生产的6英寸导电型4H-SiC衬底片已通过下游厂商验证，各项参数达到了P级工业应用的国际标准，产品品质处于第一梯队。公司的碳化硅衬底片既可用于碳化硅肖特基二极管(SBD)，也可以用于金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)器件，能满足绝大多数场景碳化硅功率器件的要求。公司的碳化硅衬底片车企和光伏领域都能应用，目前与下游一些知名厂商在积极接洽中。公司碳化硅衬底片生产工艺稳定，水电气等运行也一切稳定，规模化量产不存在问题。目前公司现有的衬底片年产能为2.5万片，后续将根据市场订单情况继续进行扩产，预计到明年6月份之前，公司将年产能扩大到10万片。

>新宁物流：子公司可提供车辆安全管理运营服务及车联网等整体解决方案
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新宁物流（300013）公司全资子公司亿程信息以车联网系统和北斗运营服务为定位，向多行业商业用户和政府机关提供系统平台和车辆北斗卫星定位运营服务及配套软硬件，是北斗导航车辆卫星定位服务一揽子解决方案提供商，业务范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执法、汽车制造、智慧城市等专业应用领域，是国内车辆卫星定位运营服务行业中拥有自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。
亿程信息卫星定位运营服务、软硬件研发、系统集成为一体，给予智能位置服务的平台级产品为商业用户提供道路运输车辆安全管理与运营服务、互联网+交通、车联网、物联智慧城市的整体解决方案，通过车载信息终端机智能外设采集车辆及随车人、物的状态信息，主要通过移动与物联通信网络传输至系统平台进行归类、存储和分析，最终将用户需要的信息以客户端、网页、手机、信息、邮件、呼叫中心等方式提供给用户，帮助用户实现控制成本、透明管理、保障安全的目的。

【财经要闻】
>李克强：中国将围绕市场主体需求制定政策，适时降准。
>中办、国办：到2025年农村人居环境显著改善，生活污水治理率不断提升。
>央行：境内房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态，部分投资人开始买入中资房企美元债券。
>证监会：恒大集团风险事件对资本市场稳定运行的外溢影响可控。
>银保监会：现阶段要重点满足首套房、改善性住房按揭需求，合理发放房地产开发贷款。
>广州期交所朱丽红：把碳排放和电力作为战略产品。
>14省市发布BIPV绿色建筑政策，最高补贴0.4元/度。
>11月金融机构房地产融资环比、同比继续“双升”。
>比亚迪11月新能源汽车销量91219辆，同比增长240%。

【公告淘金】
晨光文具（603899）控股股东方面拟累计增持1亿元-5亿元。
永福股份（300712）减持计划期届满，股东宁德时代未减持公司股份。
润建股份（002929）预中标逾30亿元中国移动招标项目，金额占公司2020年营收的71.5%。
贝达药业（300558）BPI-361175片获得美国FDA新药临床试验批准通知书。
可孚医疗（301087）拟推300万股限制性股票激励计划，占公司股本总额16,000万股的1.88%。
益生股份（002458）“益生909”获得畜禽新品种配套系认定。
柳工（000528）吸收合并事项获无条件通过，公司股票将自2021年12月6日开市起复牌。
艾迪药业（688488）艾诺韦林片纳入国家医保目录。

【热点数据】
>北上资金年度净买入刷新历史纪录
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据统计，本周北上资金累计成交5897.7亿元，成交净买入151.17亿元。值得注意的是，这也是北向资金连续7周保持净流入态势，今年以来，北向资金净流入金额近3600亿元，超过2019年3517亿元历史最高年度净买入，创造了新的纪录，同比去年净买入2089亿元，增长逾71%。
本周北上资金持股量环比增加的行业共16个，环比减少的行业共12个。建筑装饰行业获北上资金青睐，环比增幅最大，北上资金最新持有该行业32.86亿股，相比上周末增长6.43　%。环比增幅居前的还有公用事业、国防军工、化工等行业。从持股量增长净值来看，公用事业获北上资金净买入最多，共买入2.55亿股。
增仓幅度来看，本周持股量环比增幅在100%以上个股的共有17只，环比增幅最大的是中国海防（600764），北上资金最新持有212.84万股，持股量环比增长了334.86%；其次是图南股份（300855）、晶科科技（601778），环比增幅为272.25%、180.89%。

【龙虎榜看台】
>资金流入港口航运、绿色电力等板块
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周五，沪深两市震荡上涨。截至收盘，沪指涨0.94%报3607.43点，深成指涨0.86%报14892.05点，创业板指涨0.34%报3478.67点。两市共计成交11354亿元，较上个交易日减少179亿元。盘面上，港口航运、绿色电力、煤炭开采加工等板块涨幅居前；烟草、造纸、氟化工概念、注册制次新股等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：天能重工（300569）获3机构买入，买入净额为7054.65万元；芯碁微装（688630）获1机构和1游资买入，买入净额为1.62亿元；上港集团（600018）获2机构买入，买入净额为2.00亿元；天津港（600717）获1机构买入，买入净额为1.21亿元；华能国际（600011）获3机构和1游资买入，买入净额为1.40亿元；皇马科技（603181）获4机构买入，买入净额为4513.05万元；四维图新（002405）获2游资和1机构买入，买入净额为2.52亿元。

【新股申购】
华研精机：申购代码301138，发行价格26.17元/股，发行市盈率42.59倍。可比公司：伊之密（300415）
迪阿股份：申购代码301177，发行价格116.88元/股，发行市盈率86.51倍。可比公司：莱绅通灵（603900）。
物产环能：申购代码732071，发行价格15.42元/股，发行市盈率17.70倍。可比公司：厦门国贸（600755）。

【一周回顾】
上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为1.22%，深成指周涨幅为0.78%，创业板指周涨幅为0.28%。
上周时报财富资讯中的独家参考光弘科技（300735）5日区间涨幅为8.51%；独家参考中闽能源（600163）4日区间涨幅为15.14%；独家参考京山轻机（000821）第2日涨停；汽车“黑匣子”概念股协创数据（300857）当日涨13.40%。


2021-12-06上证早知道（星期一）


【今日导读】
>房地产贷款投放持续回升、房企现金流压力逐步舒缓
>第二批新能源大基地项目启动申报、将配套调峰措施
>工信部要求提升电动车低温性能、热泵空调推广可期
>建艺集团实控人变更、西仪股份拟收购兵装集团资产

【上证聚焦】
○市场流动性有望趋于充裕、多家机构看好跨年行情
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国泰君安策略团队表示，上周A股不惧疫情扰动走出独立行情，上证指数重回3600点。稳增长压力下，宽松预期持续强化，将成为跨年行情的重要驱动。行业配置上，高景气赛道与低估值修复并重，以新能源、半导体、VR/AR和军工等为代表的高景气独立赛道正进一步凸显盈利优势。低估值板块方面，看好在财富管理驱动下二次成长的券商。
海通证券认为跨年行情将逐步展开：首先是宏观政策从宽货币走向宽信用；二是历史上牛市指数高点与ROE高点相对应，本轮ROE高点预计在2022年一季度；三是A股每年11月到次年3月容易出现岁末年初的躁动行情。
兴业证券认为，随着信用环境阶段性企稳、年底实物工作量投放，叠加岁末年初跨周期调节发力窗口，以及降准等积极信号不断出现，市场对于稳增长、政策放松的预期将持续升温。市场有望呈现大小共振、结构相对均衡、板块轮动向上。

【上证精选】
○12月3日，北向资金净买入92.21亿元，创10月22日以来新高。兆易创新、泸州老窖、韦尔股份分别获净买入9.44亿、3.63亿、3.52亿元。
○证监会同意10家证券公司开展账户管理功能优化试点，涉及建立综合客户账户、允许同名划转、分类账户管理等方面。
○证监会副主席方星海5日表示，要推进碳排放权、新能源金属等期货品种创新工作，期货法有望在2022年三读后发布。
○银保监会发文允许保险资金参与证券出借业务，有利于丰富险资的运用方式。截至9月末，境内债券借贷规模8041亿元，转融通出借余额1692亿元。
○首批4只试点养老理财产品亮相中国理财网，具有稳健性、长期性、普惠性等特点，起购金额低至1元，总费率远低于其他理财产品。
○IIF报告显示，11月流入新兴市场国家的投资总额为156亿美元，较上月明显回落。中国股市、债市分别吸引50亿和42亿美元，合计占据近六成。

【产业情报】
○房地产贷款投放持续回升、房企现金流压力逐步舒缓
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据了解，11月房地产贷款投放在10月大幅回升的基础上，继续保持环比、同比双升态势，初步预计同比多增约2000亿元。11月房地产企业境内债券发行金额为471亿元，环比增长84%。
另悉，广东省政府应恒大请求，同意向其派出工作组，督促推进风险处置工作。人民银行对此表示支持，并称将维护房地产市场平稳健康发展、维护住房消费者合法权益。证监会方面也表示将支持优质房地产企业发行债券，资金用于出险企业项目的兼并收购。
光大银行周茂华认为，房地产个人贷款连续两个月回暖，反映金融管理部门及时对部分金融机构房贷政策执行纠偏，起到了明显效果。房企资金加速回笼，现金流压力逐步舒缓，行业信心有望逐步回暖，后续房地产投资有望止跌企稳。
公司方面，保利发展（600048）、招商蛇口（001979）等为国内龙头房地产企业，财务情况稳健，且拥有融资优势。

○第二批新能源大基地项目启动申报、将配套调峰措施
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国家能源局近日下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，要求上报项目应配套煤电灵活性改造、水电、抽水蓄能、新型储能等调峰措施，与基地项目同步实施。据不完全统计，目前第一批大型风电光伏基地项目开工建设规模已经超过50吉瓦。
“十四五”是新能源发展的新阶段和窗口期，风电光伏互补协同发展，与储能、氢能等灵活性协同发展也将成为趋势。储能及配套设施产业量将迎来更快增长。
万里扬（002434）拟收购万里扬能源51%股份，后者核心资产为合计装机约40MW的发电侧储能电站；
杭锅股份（002534）在光热储能领域拥有多年设计研发制造经验；
中国电建（601669）在我国抽水蓄能规划设计建设方面占据主导地位。

○工信部要求提升电动车低温性能、热泵空调推广可期
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工信部近日组织新能源整车和动力电池等企业，召开电动汽车低温应对工作座谈会，针对今冬可能出现的极寒天气共同研究商讨对策，做好技术保障和工作预案准备，最大程度保障用户正常使用。
中泰证券表示，座谈会上明确提出要持续提升冬季低温性能，加强电动车产品质量把控。2021年以来，下游磷酸铁锂占比持续提升接近50%，但由于磷酸铁锂低温性能较差，冬季能量衰减快，如需保证冬季续航，对热管理需求将大幅增加。相较于PTC，热泵空调具有显著优势，有望实现加速渗透。手握电子膨胀阀、高压管路等核心零部件的厂商有望在集成化供应中占据优势。
奥特佳（002239）主营汽车热管理系统技术开发、产品生产及销售；
克来机电（603960）深耕新能源车二氧化碳热管理。

【公告解读】
○建艺集团实控人拟变更
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建艺集团（002789）现实控人刘海云（持股28.17%）主动放弃相关股份表决权，持股22.91%的公司第二大股东珠海正方集团成为控股股东，上市公司实控人变更为珠海市香洲区国资办。

○西仪股份拟收购建设工业转型军工
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西仪股份（002265）拟发行股份及支付现金收购兵器装备集团旗下建设工业100%股权，后者是我国规模最大的枪械类轻武器装备研发制造企业，生产和研发处于我国轻武器行业的领先水平，在国内具备绝对竞争优势。

○新开源等拟回购股份
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新开源（300109）拟回购4亿至6亿元，回购价格不超过30元/股。
大洋电机（002249）拟回购3000万至4000万元，回购价格不超过10元/股。

○晨光文具将获实控人增持
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晨光文具（603899）控股股东方面科迎投资、杰葵投资于12月3日合计增持23万股，并计划在未来3个月内继续增持1亿至5亿元（含本次已增持股份金额）。

○九丰能源拟与巨正源合作氢能业务
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九丰能源（605090）子公司九丰集团拟与巨正源成立合资公司，共同推进氢能相关技术开发与市场化运营，包括尝试开展电解水制氢、探索“制氢加氢一体站项目”可行性、在珠三角地区布局、整合、改装加氢站等。

○欣旺达拟与川恒股份等投建新能源材料循环产业项目
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欣旺达（300207）拟与川恒股份（002895）等共同投建瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目，总投资70亿元，分别用于建设30万吨/年电池用磷酸铁生产线、20万吨/年食品级净化磷酸生产线、3万吨/年无水氟化氢生产线等。

○巨化股份拟投资扩建PVDF产能
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巨化股份（600160）拟由下属分厂电化厂实施新增48kt/aVDF技改扩建项目、新增30kt/aPVDF技改扩建项目（一期）新增23.5kt/aPVDF项目，项目总投资分别为9.79亿元、6.93亿元，预计2023年四季度建成投产。

○中钢国际获70亿元大合同
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中钢国际（000928）子公司中钢设备及孙公司中钢设计院签署了新建Tosyali阿尔及利亚四期综合钢厂项目EPC总承包合同，包括直接还原铁、炼钢和热连轧三个部分，合同金额约合人民币69.86亿元，约占公司2020年营业收入的47%。

○润建股份预中标中移动招标项目
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润建股份（002929）成为《中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线）项目》中标候选人，中标规模合计30.44亿元（含税），占公司2020年营业收入的72.6%。

【财报快递】
○双星新材全年业绩预增
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双星新材（002585）预计全年净利润13.55亿至14.05亿元，同比增长88%至95%，因下游需求保持较高景气度，且新产线不断投产缓解了之前产能受限的情况，头部客户数量及份额稳步增加。

【资金观潮】
○四机构席位买入皇马科技
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3日，皇马科技（603181）获4家机构席位合计买入7578万元，占全天成交总额的35.31%。中金公司认为，有机硅胶价格维持高位，下游制品企业面临较大压力，MS胶替代进程或加速。皇马科技规划MS树脂产能5万吨，目前已经进入商业化生产阶段，预计2022年有望实现产量1万吨以上。

【交易闹铃】
○三只新股6日申购
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华研精机代码301138，发行价26.17元，对应市盈率42.59倍，申购上限8500股，主营产品瓶坯智能成型系统及模具。公司预计今年净利润增长14.66%至28.53%。
迪阿股份代码301177，发行价116.88元，对应市盈率86.51倍，申购上限6000股，主营产品钻石镶嵌饰品。公司预计今年扣非后净利润增长132.23%至145.18%。
物产环能代码732071，发行价15.42元，申购上限3万股，主营环保能源综合利用。公司预计今年净利润增长44.18%至78.88%。


2021-12-06中证快报（星期一）


【今日导读】
○不可或缺、特斯拉提请美国政府对中国石墨关税豁免
○农村人居环境整治提升行动方案印发、建设美丽乡村
○全球首款存算一体AI芯片诞生、能效比提升300多倍
○西仪股份重组收购建设工业、军品业务将成公司核心

【中证头条】
不可或缺、特斯拉申请中国石墨关税豁免
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据报道，特斯拉提请美国政府对中国石墨予以关税豁免。相关文件显示，石墨被用于制造特斯拉汽车所用锂离子电池的阳极组件。特斯拉称，只有中国大陆才能提供其在美国生产电池所需的片状或粉状石墨的数量。
点评：石墨导电性好，结晶程度高，具有良好的层状结构，是目前应用最广泛、技术最成熟的电池负极材料。石墨被国际公认为是“二十一世纪支撑高新技术发展的战略资源”。随着全球经济环境改善，石墨在战略性新兴行业的应用，尤其是在新能源汽车等行业的应用将会快速增加。
新华锦（600735）收购青岛森汇石墨有限公司，布局石墨新材料领域及相关产业链。青岛森汇拥有可露天开采的大鳞片优质石墨矿。
宝泰隆（601011）拥有七台河市东润石墨矿，已探明石墨矿体56条。

【中证聚焦】
农村人居环境整治提升行动方案印发、建设美丽乡村
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中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021－2025年）》。文件提出，到2025年，农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步。农村卫生厕所普及率稳步提高，厕所粪污基本得到有效处理；农村生活污水治理率不断提升，乱倒乱排得到管控；农村生活垃圾无害化处理水平明显提升，有条件的村庄实现生活垃圾分类、源头减量；农村人居环境治理水平显著提升，长效管护机制基本建立。
点评：近年来，习近平总书记在农村考察调研过程中强调，抓“厕所革命”是提升旅游业品质的务实之举。“厕所革命”已逐步从景区扩展到全域、从城市扩展到农村、从数量增加到质量提升。中央财政也连续多年安排专项资金支持。经估算，“厕所革命”潜在市场空间合计接近2000亿元。
惠达卫浴（603385）是国内较早参与厕所革命的企业之一，并率先提出千县万镇厕所革命计划，参与制定厕所革命技术标准，开发具有国际领先水平的生态厕所系统。
中环装备（300140）生产的ECO方便器立足我国广大农村厕所症结导向，是国内首款无水冲、零排放、无污染、无异味的环保厕所，已在我国农村广泛安装。

【要闻精选】
○从金融管理部门和多家银行了解，11月房地产贷款投放在10月大幅回升的基础上，继续保持环比、同比双升态势，初步预计同比多增约2000亿元。
○监管人士：证监会支持优质房地产企业发行债券，资金可用于出险企业项目的兼并收购。
○银保监会：恒大集团未能履行担保义务不会对银行业保险业的正常运行造成任何负面影响。央行：支持广东省政府向恒大地产集团派出工作组，将继续配合广东省政府等做好风险化解工作。
○工信部节能与综合利用司司长黄利斌表示，工信部已联合有关部门，编制完成了钢铁、有色金属、石化化工、建材等工业领域重点行业的碳达峰实施方案。
○工信部印发《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》。
○中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局就《关于促进衍生品业务规范发展的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见。
○2022年煤炭中长期合同首批签约完成。

【产经透视】
全球首款存算一体AI芯片诞生、能效比提升300倍
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据报道，阿里达摩院近日成功研发新型架构芯片。该芯片是全球首款基于DRAM的3D键合堆叠存算一体AI芯片，可突破冯·诺依曼架构的性能瓶颈，满足人工智能等场景对高带宽、高容量内存和极致算力的需求。在特定AI场景中，该芯片性能提升10倍以上，能效比提升高达300倍。
点评：在摩尔定律逐渐放缓的背景下，存算一体成为解决计算机性能瓶颈的关键技术。存算一体芯片类似人脑，将数据存储单元和计算单元融合，可大幅减少数据搬运，从而极大地提高计算并行度和能效。
旋极信息（300324）子公司成都旋极星源信息技术有限公司与阿里平头哥战略合作，携手推出超低功耗CPU IP的整套低功耗平台解决方案。
富瀚微（300613）主营数字信号处理芯片的研发和销售，并提供专业技术服务。

【公司动向】
西仪股份拟重组收购建设工业、军品业务将成公司核心
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西仪股份（002265）12月3日晚间披露重大资产重组预案，公司拟通过向实控人兵器装备集团发行股份及支付现金的方式，购买建设工业100%股权。目前，公司主营汽车发动机连杆等其他工业产品，此次重组后，公司主营业务包括军品和民品两部分，以军品业务为核心，军品主要为全口径枪械类轻武器装备，民品主要包括汽车转向系统、精密锻造产品、发动机连杆等汽车零部件产品及民用枪、光学瞄具等军民两用产品。

欣旺达拟与川恒股份等70亿投建新能源材料循环产业项目
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欣旺达（300207）12月3日晚间公告，公司拟与川恒股份（002895）等公司共同投建瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目，项目计划总投资70亿元。其中，一期项目投资约35亿元，建设30万吨/年电池用磷酸铁生产线、20万吨/年食品级净化磷酸生产线、3万吨/年无水氟化氢生产线及配套装置项目；二期项目投资约35亿元，建设30万吨/年电池用磷酸铁生产线、20万吨/年食品级净化磷酸生产线、3万吨/年无水氟化氢生产线及配套装置项目。另外，公司拟与川恒股份设立合资公司恒欣矿业，在磷资源、锂资源及其深加工方面进行投资合作。恒欣矿业注册资本3亿元，公司认缴出资1.47亿元，占比49%。

东方锆业（002167）子公司参股公司将收购谢菲尔德资源部分矿区，收购完成后，将使Image已探明的矿产资源（JORC 2012）重矿物总量增加一倍以上。
神州细胞（688520）控股子公司新冠中和抗体药物获得药物临床试验批件。
巨化股份（600160）拟实施两项技改扩建项目，PVDF产品供不应求。
北交所首个再融资项目出炉，诺思兰德（430047）拟募资3亿元加码新药产业化。
太龙股份（300650）将深化半导体类高科技领域布局，拟更名“太龙电子”。
吉电股份（000875）拟引进碳中和基金对子公司增资不超15.5亿元。
联得装备（300545）首次签订锂电池设备业务合同。润建股份（002929）预中标逾30亿元中国移动招标项目。
九丰能源（605090）与巨正源签订共同开发氢能的合作协议。
双星新材（002585）2021年净利同比预增88%-95%。

【资金观潮】
○北向资金12月3日净买入92.21亿元，净买入额创10月22日以来新高。兆易创新、泸州老窖、韦尔股份分别获净买入9.44亿元、3.63亿元、3.52亿元。中天科技净卖出额居首，金额为4.13亿元。
○四维图新（002405）12月3日涨停。龙虎榜数据显示，前五买入席位净买入2.52亿元。北向资金买入额最大，买入1.99亿元，同时卖出4742.30万元。光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部买入1.02亿元，居第二位。

【新股申购】
○华研精机：申购代码301138，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限0.85万股，申购价格26.17元，公司主营瓶坯智能成型系统和瓶坯模具。
○迪阿股份：申购代码301177，顶格申购需配市值6.00万元，申购上限0.60万股，申购价格116.88元，公司主营珠宝首饰的品牌运营、定制销售和研发设计。
○物产环能：申购代码732071，顶格申购需配市值30.00万元，申购上限3.00万股，申购价格15.42元，公司主营环保能源综合利用服务。

【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯有：电子驾驶证将全国全面推行 真实唯一便捷安全；国务院召开常务会议 审议通过职业技能培训规划；实现“一票式”集成 电子发票推广力度加大；两部委联手 强化农机装备研发制造和推广应用；首台国产质子装置临床 首批入组患者治疗开始等。